Otkritie Avto: Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres können in Russland 360.000 Neuwagen verkauft werden

Experten von Otkritie Avto (der Autosparte der Otkritie Bank) analysierten die Ergebnisse vom Mai 2022 im Autohandel. Im letzten Frühlingsmonat wurden 24.268 Neuwagen verkauft, 84 % weniger als im Mai 2021. Fast die Hälfte des Umsatzes wurde von nur drei Marken – Lada, Kia und Hyundai – erwirtschaftet, während gleich drei chinesische Marken in den Top 10 nach Umsatz waren. Im Juni könnte sich der Marktrückgang verlangsamen, und der Autohandel wird das erste Halbjahr mit einem Ergebnis von etwa 360.000 verkauften Autos abschließen.

Das russische Autogeschäft zeigt weiterhin die schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der Beobachtungen. Aufgrund der vielen arbeitsfreien Tage waren die Umsätze im letzten Frühlingsmonat noch niedriger als im April. Die episodischen Lieferungen von Neuwagen an das Netzwerk wurden hauptsächlich von russischen, chinesischen und koreanischen Marken fortgesetzt. Gleichzeitig übersteigen die aktuellen monatlichen Verkaufsmengen nicht diejenigen, die Marken zuvor in 6-7 Tagen demonstriert haben. Gleichzeitig konnten die geduldigsten Käufer von Autos aus Asien einen Rabatt aushandeln. Bei Autos chinesischer Marken waren es also oft Hunderttausende Rubel.

ungerechtfertigte Hoffnungen

Es wird bald ein Jahr her sein, dass der russische Autohandel den Trend der negativen Verkaufsdynamik nicht überwinden kann. Darüber hinaus sprechen wir fast den ganzen Frühling über, mit Ausnahme der Marktpanik Ende Februar und Anfang März, von einem katastrophalen Umsatzrückgang. Dem leichten Anstieg der Vertragszahlen um 15-17% in den letzten Apriltagen nach zu urteilen, gab May Hoffnung, dass der Umsatz etwas steigen könnte. Dies ist jedoch bei der überwiegenden Mehrheit der Marken nicht der Fall. Die Zahl der abgeschlossenen Deals ist in diesem Mai sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch im Vergleich zu April 2022 zurückgegangen. In nur fünf Monaten wurden in Russland 318,1 Tausend Neuwagen verkauft (-52 % im Vergleich zu Januar-Mai 2021).

20 Autos pro Ausstellungsraum

Im letzten Frühlingsmonat belief sich der Verkauf von Neuwagen auf 24.268 „Stück“ (-84 % bis Mai 2021 und -26 % bis April 2022). Aber es ist wichtig zu reservieren. Neben BMW, Mini und Mercedes-Benz sowie Cadillac und Chevrolet stellte die Marke Chery plötzlich die Übermittlung von Informationen an AEB ein. Und doch können wir die Anzahl ihrer Transaktionen pro Monat anhand der Registrierungsdaten für Mai beurteilen. Sie beliefen sich auf rund 1,7 Tsd. Fahrzeuge, womit die Marke in die Top 10 der Verkaufsstärksten einsteigen konnte.

So oder so, aber fast den ganzen Mai über hatten viele Autohändler keine spürbare Verbesserung des Traffics, also der Kundenanfragen an Salons aus allen Akquisitionskanälen. Es scheint, dass die immer noch hohen Preise im April viele dazu veranlasst haben, den Kauf zu verzögern. Währenddessen gab es im Mai keine weitere Preiserhöhung, und die Händler, die sich noch damit rühmen konnten, Autos zu haben, waren eher bereit, Zugeständnisse zu machen, da die Rentabilität jeder Transaktion erheblich zurückging. Auf das Gesamtergebnis der Verkäufe hat es praktisch keinen Einfluss.

So konnten alle dreihundert Händler der Marke Lada nur noch 6.012 Neuwagen verkaufen (-84 %). Es stellt sich heraus, dass auf jeden Salon im Durchschnitt nicht mehr als 20 Ausgaben entfielen. Vor einem Jahr war dieser Wert sechs- bis siebenmal besser. Granta blieb das meistverkaufte Modell bei VAZ - 2.305 Transaktionen (-82%). Ab dem 8. Juni verspricht das Werk, die Produktion dieses Modells in einer vereinfachten Version zu starten - ohne ABS und Airbags. Im ersten Sommermonat können bis zu viertausend solcher Maschinen produziert werden. Vesta wurde im Mai in noch kleineren Mengen verkauft (1.538 Autos, -85%). Für sie sieht die Vereinfachung des Designs aufgrund der anfänglich großen Menge an Fremdelektronik nach einem komplizierteren Prozess aus. Der Wiederanlauf der Produktion soll näher zum Herbst erfolgen.

Der Verkauf von Kia (3,6 Tausend Autos, -76%) beginnt immer weniger von Rio abzuhängen. Im Mai ist es immer noch das beliebteste ausländische Auto auf unserem Markt, obwohl das Verkaufsvolumen immer bescheidener wird. Es belief sich auf 1,2 Tausend Fahrzeuge (-80%). Von den übrigen Kia-Modellen schafften es im Mai fünf weitere unter die Top 25 der meistverkauften Autos: Sportage (560 Autos), Seltos (502 Autos), Cerato (316 Autos), Soul (247 Autos) und Sorento (227 Autos). ). Alle zeigten einen Umsatzrückgang von 73-85 %. Das Geschäft von Hyundai (2.916 Fahrzeuge, -82 %), das größtenteils in Russland auf Solaris und Creta basiert, ist ebenfalls nicht aus dem Abgrund. Im Mai wurden nur 754 Autos für Solaris-Limousinen verkauft; -88 %, Creta-Crossover – 1.197 Autos; - 79 %.

Renault (1,8 Tausend Autos, -86 %), Skoda (805 Autos, -92 %) und Volkswagen (579 Autos, -91 %) haben ihre Plätze in den Top Ten in Bezug auf den Absatz der Marken behauptet. Andere ausländische Marken verkauften ebenfalls größtenteils das, was sie von Bestellungen übrig hatten, die von Händlern vor der Sonderaktion aufgegeben wurden. Gleichzeitig „schrumpften“ im Mai selbst die in den Vorjahren stets starken Marken in Russland auf ein Verkaufsniveau von nicht mehr als einem halben Tausend Autos im Monat.

China startet, gewinnt aber noch nicht

Von allen „Chinesen“, die offiziell in Russland vertreten sind, wurde Chery im Mai für die besten Verkaufsergebnisse ausgezeichnet. Zum ersten Mal seit 17 Jahren in Russland hat sich die Marke entschieden, AEB keine monatlichen Daten mehr zur Verfügung zu stellen. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Verband weitere Informationen nur vierteljährlich übermittelt werden. Die Mai-Verkäufe von Chery können jedoch anhand der Registrierungen beurteilt werden. Sie beliefen sich auf etwa 1,7 Tausend Fahrzeuge. Vor dem Hintergrund eines katastrophalen Aprils (damals wurden weniger als 500 Autos verkauft) können wir über den Beginn des Verkaufswachstums von "Chinesen" sprechen.

Ähnlich verhält es sich mit Haval. Im Mai wurden 0,9 Tsd. Neuwagen verkauft (-72 % gegenüber Mai 2021, + 10 % gegenüber April 2022). Gemessen an der Tatsache, dass sich Haval als fast einzige Marke in Russland herausstellte, die es im Mai geschafft hat, die UVP zu senken, wird der Distributor den Führungsverlust nicht hinnehmen. Und schließlich beendete Geely den Mai mit einem Ergebnis von 907 verkauften Fahrzeugen (-55 % gegenüber Mai 2021). Gegenüber April des laufenden Jahres betrug das Wachstum 109 %.

Mit dem Verkauf von sogar weniger als tausend Neuwagen reichte jeder der "Chinesen" aus, um im Mai zu den Top Ten der beliebtesten Marken in Russland zu gehören. Dennoch gibt es Grund zur Annahme, dass im Juni die Autos der Marken aus dem Reich der Mitte noch weiter im Ranking aufsteigen werden. Wie viel hängt vom Hauptfaktor Logistik ab. Es kann nicht gesagt werden, dass es bereits für alle debuggt wurde. Gleichzeitig werden Transportprobleme schrittweise gelöst. Außerdem haben die Chinesen endlich damit begonnen, uns nach und nach mit den lange versprochenen neuen Frequenzweichen zu beliefern. Changan hat die teuerste Uni-K-Reihe, Haval hat Dargo, Chery hat Tiggo 8 Pro Max.

Wir stehen und wir werden stehen

Aber für die Marken aus Europa, Japan und Korea wird unser Markt im Juni kaum nennenswerte Veränderungen bringen. Das Hyundai-Kia-Werk in der Nähe von St. Petersburg steht weiterhin still. Es ist bekannt, dass die Ausfallzeit mindestens bis zum 17. Juli dauern wird. Laut offizieller Version wird das Personal des bisher verkehrsreichsten Werks in Russland in den Betriebsurlaub gehen. Das bedeutet, dass die Händler höchstwahrscheinlich keine Lieferungen des russischen Kia Rio, Hyundai Solaris und Creta sehen werden. Und direkt aus China (ursprünglich wurden unsere Versionen dieser Automodelle speziell für den chinesischen Markt entwickelt) werden sie nicht zu uns gebracht. Bisher gibt es dafür noch nicht einmal ein OTTS. Bei koreanischen Modellen, die zuvor in Kaliningrad aktiv montiert wurden, könnte die Situation etwas besser sein. Einerseits sind Avtotor die Montagekomponenten fast ausgegangen, andererseits besteht die Option, mit der Direktlieferung solcher Maschinen aus Südkorea zu beginnen.

Nach den Zulassungsdaten zu urteilen, importiert Russland nach heutigen Maßstäben bereits eine ziemlich beträchtliche Anzahl von Neuwagen (etwa zweitausend Einheiten von April bis Mai), die uns durch die Bemühungen von Privatpersonen und keineswegs von Händlern zugekommen sind . Mit der Entwicklung von „Parallelimporten“ wird die Zahl solcher Maschinen weiter wachsen. Aber sie werden nicht in die allgemeine Statistik von AEB aufgenommen. Im Allgemeinen ist der Verkauf von 25-30.000 Neuwagen pro Monat für Russland Unsinn. Allerdings ist solch ein mageres Geschäftsvolumen in unserem Land, wo es leicht fünf- bis sechsmal mehr verkauft werden kann, eine neue Realität. Wie lange es dauert, wird immer noch von der Geopolitik abhängen und davon, wie Käufer und Verkäufer die wirtschaftlichen und persönlichen finanziellen Aussichten sehen.

Dabei dürfte der Juni dieses Jahres jedenfalls in vielerlei Hinsicht bedeutsam sein. Auf dem Markt ist die Kreditvergabe wieder aktiver geworden, und für einige chinesische Marken sind sogar Ratenzahlungspläne erschienen. Eine Reihe von Massenmarken hat noch genügend „lebende“ Autos auf Lager. Händler werden gezwungen sein, Preiszugeständnisse zu machen, um sie in Betriebskapital umzuwandeln, das Autohändler so dringend benötigen. Und schließlich wird es für die Distributoren, die ihre Arbeitsplätze in Russland behalten haben, auch eine wichtige Schließungsphase des zweiten Quartals geben. Neu zum Beispiel auf die chinesischen Unterstützungsmodelle für Trade-in und F&I zurückgekehrt, kann eine positive Rolle spielen.

All diese Faktoren deuten darauf hin, dass das Verkaufsvolumen im Juni auf 30.000 bis 35.000 Autos steigen könnte. Das ist im Vergleich zum Juni letzten Jahres extrem wenig, aber immer noch deutlich mehr als im Mai dieses Jahres. Das bedeutet, dass unser Markt nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres einen Absatz von etwa 360.000 Autos vorweisen kann. Im Vergleich zu 2021 bedeutet dies einen Marktrückgang von 59 % im ersten Halbjahr und 43 % im Vergleich zu 2020.

* "Opening Auto" - ein Block des Autogeschäfts in der Bank "Opening". Erstellt auf der Grundlage des RGS der Bank, die am 1. Mai 2022 der Bank "FC Otkritie" beigetreten ist.